國泰君安：政策持續釋放建材行業傳統旺季疊加低基數期將到來

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1、【國泰君安：政策持續釋放，建材行業傳統旺季疊加低基數期將到來】國泰君安9月12日研報指出，第一，國泰君安認為近期地產迎來政策利好，一線城市放開“認房認貸”及降低存量首套住房貸款利率，核心城市南京全面放開限購限貸，后續地產政策有望持續放松。

2、同時，國泰君安觀察到建材行業的基本面在7月底和8月初強雨季的影響下，已經初步形成底部，伴隨著即將進入金九銀十的旺季，也可以觀察到水泥、玻璃等出貨出現環比的改善趨勢，傳統的旺季疊加低基數期將到來，基本面和政策面的共振判斷已經不遠。

3、同時從近期披露的建材中報來看，各行業的頭部企業已經率先走出地產影響的陰霾，或已經指引了安全邊際及未來關注的重點方向。

4、我們繼續推薦東方雨虹、偉星新材、北新建材、大亞圣象、兔寶寶、旗濱集團、信義玻璃；水泥板塊繼續推薦海螺水泥、上峰水泥。

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